Navigazione settoriale

• Soluzioni online(selezione effettuata)

Technologia EAM di Credit Suisse: La piattaforma d'avanguardia per gestori patrimoniali indipendenti.

Portfolio Net CS

Reporting per le esigenze più elevate

Portfolio Net CS vi offre le seguenti funzionalità:

• Portfolio Net CS è un complemento del sistema di reporting standard e può essere utilizzato in EAM Net da tutti i gestori patrimoniali esterni.
• Portfolio Net CS è un’offerta selettiva, interamente integrata in EAM Net Home. È indicato per gestori patrimoniali con clienti finali che possiedono un patrimonio pari almeno a CHF 10 mio. presso il Credit Suisse.
• Questo sistema si distingue per l’elevato grado di opzioni di personalizzazione. Come gestori patrimoniali potete ad esempio fissare per ognuno dei vostri clienti benchmark individuali e bande di fluttuazione per l’allocazione patrimoniale. Siamo inoltre lieti di allestire qualsiasi consolidamento del portafoglio.
• È possibile analizzare i portafogli per quanto riguarda le transazioni, le posizioni, l’allocazione patrimoniale, il rischio nonché i dettagli e la cronistoria del rendimento.
• Su ogni schermata nel sistema può essere generata una rispettiva stampa PDF che oltre ai dati comprende anche grafici e analisi esaurienti. Per l’ulteriore elaborazione e analisi è inoltre possibile esportare tutti i dati in Excel.

Portfolio Net CS è a disposizione di EAM selezionati sotto forma di reporting online per clienti finali esigenti con portafogli particolarmente complessi.

In alternativa al reporting online, con Portfolio Net CS è possibile allestire, per clienti esigenti, reporting su carta personalizzati fino a 80 pagine. Questi report vengono generati e inviati a scadenza mensile o trimestrale.

• Aumenta contrasto
• Stampa