Navigazione settoriale

• Modello di consulenza
• Nostro modello di business(selezione effettuata)

Il nostro modello di business

La collaborazione tra cliente, gestore patrimoniale indipendente e Credit Suisse si basa su una convenzione che regola i diritti e i doveri dei partner: una garanzia di chiarezza e di sicurezza per tutti i diretti interessati.

Cliente

Apre la relazione bancaria con il Credit Suisse Conferisce una procura limitata al gestore patrimoniale indipendente su tutti i suoi conti e depositi

Gestore patrimoniale indipendente

Discute con il cliente la situazione personale e finanziaria Definisce con il cliente una strategia d'investimento Incarica la banca di realizzare la strategia d'investimento

Credit Suisse

Esegue gli ordini del gestore patrimoniale indipendente per il cliente Assiste il gestore patrimoniale indipendente per le questioni riguardanti i prodotti, le possibilità di rendicontazione, le questioni tecniche e l'intervento di specialisti

• Aumenta contrasto
• Stampa