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La technologie EAM du Credit Suisse: une plateforme d'excellence pour les gestionnaires de fortune indépendants.

Portfolio Net CS

ou comment rédiger des rapports répondant aux exigences les plus élevées

Portfolio Net CS présente les fonctionnalités suivantes:

• Portfolio Net CS est un complément du reporting standard qui peut être utilisé dans EAM Net par tous les gérants de fortune externes.
• Portfolio Net CS est une offre optionnelle entièrement intégrée à EAM Net Home. Elle est destinée aux gérants de fortune dont les clients finaux possèdent des avoirs d’au moins 10 millions de CHF au Credit Suisse.
• Ce système s’illustre par ses multiples possibilités d’individualisation. En tant que gérant de fortune, vous pouvez, par exemple, définir des marges de fluctuation et des indices de référence relatifs à l’allocation d’actifs pour chacun de vos clients. Nous consolidons également volontiers à votre place les portefeuilles de votre choix.
• Vous pouvez en analyser les transactions, les positions, l’allocation d’actifs, le risque ainsi que les séries chronologiques et les détails relatifs au rendement.
• Le calcul global des performances comprend des comparaisons d’indice de référence ainsi que le calcul de la performance «contribution/attribution».
• Chaque page du système peut être imprimée au format PDF, lequel contient, outre les données, des analyses et des graphiques détaillés. Il est également possible d’effectuer un export de l’ensemble des données dans un fichier Excel afin de les traiter et de les analyser.

Portfolio Net CS est proposé aux EAMs concernés à titre de rapports en ligne pour des clients finaux exigeants détenteurs de portefeuilles particulièrement importants.

Comme alternative à ces derniers, des rapports papier individualisés comprenant jusqu’à 80 pages peuvent être générés avec Portfolio Net CS à la demande des clients.

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