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Notre modèle commercial

La collaboration tripartite entre le client, le gestionnaire de fortune indépendant et le Credit Suisse se fonde sur une convention réglant les droits et les devoirs de chacun. Clarté et sécurité sont ainsi garanties.

Le client

ouvre une relation bancaire avec le Credit Suisse, octroie au gestionnaire de fortune indépendant une procuration limitée, pour gérer ses comptes et ses dépôts.

Le gestionnaire de fortune indépendant

évoque avec le client sa situation financière et personnelle, convient avec le client d'une stratégie de placement, donne à la banque les ordres nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de placement.

Credit Suisse

exécute les ordres du gestionnaire de fortune indépendant pour le client, apporte un soutien au gestionnaire de fortune indépendant en cas de questions relatives aux produits ainsi qu'en matière de possibilités de reporting, de technologies et de recours à des spécialistes.

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