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Credit Suisse EAM Technologie - Die führende Plattform für unabhängige Vermögensverwalter.

Portfolio Net CS

Reporting für höchste Ansprüche

Diese Funktionalitäten bietet Ihnen Portfolio Net CS:

• Portfolio Net CS ist eine Ergänzung zum Standardreporting, welches in EAM Net von allen externen Vermögensverwaltern genutzt werden kann.
• Portfolio Net CS ist ein selektives Angebot und voll integriert in EAM Net Home. Es ist geeignet für Vermögensverwalter mit Endkunden mit mindestens CHF 10 Mio. Vermögen bei der Credit Suisse.
• Dieses System zeichnet sich durch den hohen Grad seiner Individuali-sierungsmöglichkeiten aus. Als Vermögensverwalter können Sie beispielsweise für jeden Ihrer Kunden individuelle Benchmarks und Bandbreiten für die Vermögensallokation festlegen. Gerne setzen wir für Sie auch beliebige Portfoliokonsolidierungen zusammen.
• Sie können Portfolios hinsichtlich Transaktionen, Beständen, Vermögensallokation, Risiko sowie Renditedetails und -zeitreihen analysieren.
• Die umfassende Performance-Kalkulation beinhaltet Benchmark-Vergleiche und die Berechnung der Performance Contribution/ Attribution.
• Auf jeder Seite im System kann ein ansprechender PDF-Ausdruck erzeugt werden, welcher nebst den Daten auch aufschlussreiche Grafiken und Analysen enthält. Auch ein Excel-Export sämtlicher Daten ist für die weitere Bearbeitung und Analyse möglich.

Portfolio Net CS steht ausgewählten EAMs als Online-Reporting für anspruchsvolle Endkunden mit ausserordentlich grossen Portfolios zur Verfügung.

Alternativ zum Online-Reporting mit Portfolio Net CS können für an-spruchsvolle Kunden individuell gestaltbare Papier-Reports mit bis zu 80 Seiten erstellt werden. Diese Reports werden monatlich oder quartalswei-se generiert und versendet.

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