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Unser Geschäftsmodell

Die Zusammenarbeit zwischen Kunde und seinem unabhängigen Vermögensverwalter und der Credit Suisse beruht auf einer Vereinbarung, die die Rechte und Pflichten der Partner regelt. Das schafft Klarheit und Sicherheit für alle Beteiligten.

Kunde

Eröffnet Bankbeziehung mit der Credit Suisse Erteilt dem unabhängigen Vermögensverwalter eine beschränkte Vollmacht über seine Konten und Depots

Unabhängiger Vermögensverwalter

Bespricht mit dem Kunden die persönliche und finanzielle Situation Vereinbart mit dem Kunden eine Anlagestrategie Erteilt der Bank die Aufträge zur Umsetzung der Anlagestrategie

Credit Suisse

Setzt die Aufträge des unabhängigen Vermögensverwalters für den Kunden um Unterstützt den unabhängigen Vermögensverwalter in Produktfragen, in Reportingmöglichkeiten, bei der Technologie und dem Einsatz von Spezialisten

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