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Imprese e istituzioni - Svizzera

 
 

Pianificare gli investimenti in modo strutturato 

Pianificate insieme a noi i vostri investimenti nell'ambito di un processo di consulenza strutturato.

Per investire con successo, occorre definire una soluzione finanziaria ad ampio raggio e in linea con le esigenze e gli obiettivi della vostra ditta. Nel colloquio personale vengono analizzate le vostre esigenze, viene studiato lo schema d'investimento, viene stabilito il vostro profilo di rischio e infine viene definita e attuata insieme a voi la strategia d'investimento. In questo modo avrete la certezza di avere preso la decisione d'investimento giusta per voi.

Le cinque fasi di una consulenza d'investimento globale

Fünf Schritte einer ganzheitlichen Anlageberatung.

Fase 1: analisi del fabbisogno

Analizziamo insieme la vostra situazione finanziaria e il vostro fabbisogno di liquidità. Solo in questo modo possiamo adeguare l'orizzonte temporale di possibili investimenti a seconda degli impegni della vostra azienda.

Fase 2: riepilogo degli investimenti

Studiamo i vostri investimenti ed elaboriamo insieme a voi gli obiettivi per la vostra azienda.

Fase 3: profilo di rischio

Definiamo il vostro profilo di rischio personale con un accertamento accurato della vostra propensione e capacità di rischio. Chiariamo insieme a voi il rischio che la vostra azienda può e intende affrontare per aumentare il rendimento.

Fase 4: strategia

In base al vostro profilo di rischio stabiliamo con voi la strategia d'investimento e vi sottoponiamo una proposta d'investimento.

Fase 5: attuazione

Dopo che avrete scelto la soluzione d'investimento, noi la mettiamo in atto per voi con la professionalità che ci contraddistingue.

 

Così chiudiamo il cerchio della nostra consulenza e possiamo ricominciare dall'inizio. Completano i servizi di consulenza del Credit Suisse l'ottimizzazione e l'adeguamento costante del vostro portafoglio e della vostra liquidità nonché il monitoraggio dei risultati.

Consulenza personale

Siamo sempre a vostra disposizione, anche per un colloquio personale. Chiamateci al numero gratuito 0800 88 88 73 oppure compilate il modulo di contatto.

 

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