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Anlagestrategie strukturiert planen

Planen Sie mit uns im Rahmen unseres strukturierten Beratungsprozesses Ihre Anlagen.

Ihr Schlüssel zum Erfolg in Anlagefragen ist die Definition einer gesamtheitlichen, auf die Bedürfnisse und Ziele Ihrer Firma abgestimmten Finanzlösung. Im persönlichen Beratungsgespräch werden Ihre Bedürfnisse analysiert, die Anlageübersicht strukturiert, Ihr Risikoprofil bestimmt und anschliessend Ihre Anlagestrategie definiert und gemeinsam umgesetzt. Das gibt Ihnen die Sicherheit, die für Sie richtige Anlageentscheidung getroffen zu haben.

Die 5 Schritte einer ganzheitlichen Anlageberatung

Schritt 1: Bedürfnisanalyse

Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Finanzsituation und Ihren zukünftigen Liquiditätsbedarf. Nur so können wir beispielsweise den Zeithorizont möglicher Anlagen auf die Verbindlichkeiten Ihres Unternehmens abstimmen.

Schritt 2: Anlageübersicht

Wir verschaffen uns einen Überblick über Ihre Geldanlagen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Zielvorgaben für Ihr Unternehmen.

Schritt 3: Risikoprofil

Durch die sorgfältige Ermittlung Ihrer Risikobereitschaft und Risikofähigkeit bestimmen wir Ihr persönliches Risikoprofil. Wir klären dabei gemeinsam mit Ihnen ab, wie viel Risiko Ihr Betrieb eingehen kann und will, um seine Ertragschancen zu erhöhen.

Schritt 4: Strategie

Auf Basis Ihres Risikoprofils legen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlagestrategie fest und unterbreiten Ihnen einen passenden Anlagevorschlag.

Schritt 5: Umsetzung

Nachdem Sie sich für eine Anlagelösung entschieden haben, setzen wir diese professionell für Sie um.

Damit schliesst sich unser Beratungskreislauf und kann wieder von vorne beginnen. Schliesslich gehören die kontinuierliche Optimierung und Anpassung Ihres Portefeuilles und Ihrer Liquiditätssituation genauso zu den Beratungsleistungen der Credit Suisse wie laufende Erfolgskontrollen.

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