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Mossa 1: Qual è la mia situazione patrimoniale e previdenziale attuale?
Avete raggiunto importanti traguardi e vi trovate nel pieno della vostra carriera. Nei prossimi anni vi dedicherete alla preparazione del pensionamento in cui rientra anche la regolamentazione del vostro patrimonio e della vostra previdenza, al fine di mettere al sicuro quanto raggiunto.
Financial Check-up
Con il Financial Check-up del Credit Suisse ottenete già qualche prima proposta di ottimizzazione personalizzata incentrata sugli interrogativi seguenti.
- Dispongo di fondi sufficienti per andare in pensione anticipatamente?
- Esiste un potenziale di risparmio sulle imposte?
- Riceverò un finanziamento per la casa dei miei sogni?
- Come posso ottenere maggiori rendimenti?
- In che modo trasmetto correttamente la mia eredità?
- Io e la mia famiglia siamo sufficientemente coperti in caso d'invalidità o decesso?
Nell'ambito della valutazione complessiva non dimenticate di analizzare da vicino la vostra situazione previdenziale. Il nostro team di consulenza sarà lieto di preparare per voi un'analisi dettagliata e personalizzata.
Fabbisogno previdenziale
Soprattutto le persone con un alto reddito presentano un elevato fabbisogno previdenziale e necessitano di colmare le lacune previdenziali per poter mantenere il tenore di vita abituale dopo il pensionamento. Rilevate il vostro fabbisogno previdenziale con il nostro Calcola-previdenza per pensionamento ordinario oppure il nostro Calcola-previdenza per pensionamento anticipato.
Colmare le lacune previdenziali
Per colmare le lacune previdenziali ci sono diverse possibilità. La soluzione più immediata è la previdenza privata nel pilastro 3a. In questo ambito, il Credit Suisse vi offre interessanti soluzioni di risparmio e soluzioni d'investimento. Se desiderate saperne di più al riguardo, i nostri consulenti saranno lieti di aiutarvi.
Vi siete fatti un'idea della vostra situazione patrimoniale e previdenziale creando così le premesse per ottimizzare entrambi gli aspetti.
Mossa 2: Come posso ottimizzare la mia situazione patrimoniale?
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