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Mossa 2: Come posso ottimizzare la mia situazione patrimoniale?
Esistono numerose possibilità per ottimizzare la vostra situazione patrimoniale e previdenziale. Siamo lieti di mostrarvi il mix d'investimento su misura per voi.
Qual è il vostro profilo?
In base a fattori quali l'orizzonte temporale dell'investimento nonché la capacità di rischio e la propensione al rischio, il Credit Suisse distingue cinque profili d'investimento. Nell'ambito del profilo d'investimento operiamo un'accurata diversificazione del rischio.
Sarà un piacere per noi calcolare e mettere a punto per voi il vostro profilo di rischio e d'investimento nel corso di un colloquio gratuito. La consulenza finanziaria è sempre una questione personale, dato che tiene conto della situazione di vita, delle esigenze e degli obiettivi specifici.
Un'interessante gamma di prodotti per il vostro portafoglio
La seguente immagine vi fornisce una panoramica delle diverse possibilità d'investimento in base ai criteri rischio, rendimento e orizzonte temporale:
Ai fini della cura del vostro patrimonio potrebbero risultare interessanti i prodotti seguenti.
Fondi d'investimento: insieme per massimizzare il potenziale di utile
Il concetto di base del fondi d'investimento è l'investimento collettivo. I gestori investono il patrimonio collettivo secondo criteri professionali osservando nell'allocazione un'adeguata diversificazione in base alla tipologia, il settore, il paese ecc. del prodotto.
Credit Suisse Triamant: strategia d'investimento professionale a partire da CHF 1'000.-
È impegnativo gestire e investire autonomamente e con successo il proprio capitale. Spesso sono solo gli investitori con un cospicuo capitale ad avere la possibilità di usufruire del supporto di specialisti, di optare per strategie d'investimento alternative o di godere di una gestione attiva del proprio patrimonio investito. Con Credit Suisse Triamant beneficiate di una gestione professionale del vostro capitale senza dover investire tempo ed energie in prima persona.
Prodotti strutturati a capitale protetto
Mediante i derivati strutturati è possibile soddisfare diverse esigenze, dalla protezione del capitale fino alla massimizzazione degli utili di corso. Anche se perseguite una strategia di lungo periodo, grazie ai derivati strutturati potete approfittare delle interessanti opportunità a breve termine offerte dai mercati.
Settori
Il processo di convergenza dei mercati finanziari rende sempre più difficile la riduzione del rischio attraverso la diversificazione per paese; alla luce di questa tendenza la diversificazione per settore acquista un'importanza crescente. Naturalmente, l'investitore deve accertarsi dell'effettiva ripartizione dei rischi. Al fine di ridurre al minimo i vostri rischi, è inoltre importante che i titoli contenuti nel vostro portafoglio presentino una bassa correlazione.
A questo punto vi siete fatti un'idea delle possibilità a vostra disposizione per migliorare la vostra situazione patrimoniale e previdenziale. Rientra in questo ambito anche l'ottimizzazione fiscale. Scoprite di più al riguardo nel prossimo passaggio.
Mossa 3: Con quali misure posso ottimizzare e risparmiare sulle imposte?
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