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Mossa 1: Qual è la mia situazione patrimoniale e previdenziale attuale?
Per poter ottimizzare ulteriormente il vostro patrimonio, vale la pena verificare di tanto in tanto la strategia d'investimento scelta. Il punto di partenza ideale per una solida progettazione è rappresentato da un check-up della vostra situazione attuale.
Financial Check-up
Grazie al Financial Check-up del Credit Suisse potete esaminare e ottimizzare globalmente la vostra situazione finanziaria, ottenendo alcune prime proposte di ottimizzazione incentrate sugli interrogativi seguenti.
- Dispongo di fondi sufficienti per andare in pensione anticipatamente?
- Esiste un potenziale di risparmio sulle imposte?
- Riceverò un finanziamento per la casa dei miei sogni?
- Come posso ottenere maggiori rendimenti?
- Io e la mia famiglia siamo sufficientemente coperti in caso d'invalidità o decesso?
Per una consulenza dettagliata raccomandiamo un colloquio, gratuito e non vincolante, con gli specialisti del Credit Suisse.
Averi previdenziali come componente della costituzione di patrimonio a lungo termine
Quanto più la preparazione del periodo dopo il pensionamento è accurata, tanto maggiore sarà la sicurezza di cui beneficerete nella terza fase della vita. Una pianificazione previdenziale sistematica dovrebbe quindi essere parte integrante della vostra strategia di investimento.
Se la vostra soluzione previdenziale attuale non garantisce il raggiungimento dei relativi obiettivi, allora esiste una lacuna previdenziale. Per colmare tali lacune avete diverse opzioni a disposizione. Quella più immediata è la previdenza privata nel 3° pilastro. Un'altra possibilità è rappresentata dal riscatto della previdenza professionale (cassa pensione). Il nostro team di consulenza sarà lieto di mostrarvi la soluzione per voi più adeguata.
Dopo esservi fatti un'idea della vostra situazione finanziaria è opportuno definire i relativi obiettivi da raggiungere. Questi ultimi offrono infatti utili spunti per delineare l'allocazione degli averi in diverse categorie d'investimento.
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