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Étape 1: Qu'en est-il de ma situation actuelle en matière de fortune et de prévoyance?

Vous avez atteint plusieurs de vos objectifs et vous êtes au sommet de votre carrière. Durant les années à venir, vous souhaitez préparer votre retraite. Pour ce faire, vous allez réorganiser votre fortune et votre prévoyance afin de préserver vos acquis.

Financial Check-up

Grâce au Financial Check-up du Credit Suisse, les premières propositions d'optimisation vous seront faites sur la base de vos réponses aux questions suivantes:

• Est-ce que je dispose de moyens suffisants pour prendre une retraite anticipée?
• Puis-je encore réaliser des économies d'impôts?
• Puis-je obtenir un financement pour le logement de mes rêves?
• Comment améliorer le rendement de mon capital?
• Comment m'y prendre pour léguer correctement ma fortune?
• Sommes-nous suffisamment assurés, ma famille et moi-même, en cas d'invalidité ou de décès?

Lors de l'évaluation globale, n'oubliez pas de faire un examen approfondi de votre situation en matière de prévoyance. Notre équipe de conseillers se tient à votre disposition pour vous fournir à tout moment une analyse détaillée et personnalisée.

Besoin en prévoyance

Les personnes qui gagnent bien leur vie doivent tout particulièrement réfléchir à leur prévoyance, car elles auront une plus grande lacune de prévoyance à combler pour maintenir leur niveau de vie une fois à la retraite. Vous pouvez évaluer vos besoin à l'aide du Calculateur de prévoyance pour une retraite ordinaire ou du Calculateur de prévoyance pour retraite anticipée du Credit Suisse.

Combler les lacunes de prévoyance

Vous disposez de plusieurs possibilités pour combler vos lacunes de prévoyance. La solution la plus simple est la Prévoyance individuelle dans le pilier 3a. Le Credit Suisse vous propose à cet égard des solutions d'épargne et des solutions de placement attractives. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers.

Vous disposez à présent d'une vue d'ensemble de votre situation en matière de fortune et de prévoyance et avez ainsi mis en place les bases pour l'optimiser.  

Étape 2: Comment optimiser ma situation en matière de fortune?  

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