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Étape 1: Qu'en est-il de ma situation actuelle en matière de fortune et de prévoyance?
Pour pouvoir continuer à optimiser votre fortune, il convient de vérifier régulièrement votre stratégie de placement. Un entretien approfondi sur votre situation actuelle est indispensable pour élaborer une planification solide.
Financial Check-up
Le Financial Check-up du Credit Suisse vous permet de faire un point complet sur votre situation financière et de visualiser les améliorations qui s'imposent. Grâce à cet outil, nous élaborons les premières propositions d'optimisation sur la base de vos réponses aux questions suivantes:
- Est-ce que je dispose de moyens suffisants pour prendre une retraite anticipée?
- Puis-je encore réaliser des économies d'impôts?
- Puis-je obtenir un financement pour le logement de mes rêves?
- Comment améliorer le rendement de mon capital?
- Sommes-nous suffisamment assurés, ma famille et moi-même, en cas d'invalidité ou de décès?
Si vous souhaitez un conseil personnalisé, vous pouvez demander un entretien gratuit et sans engagement de votre part auprès du Credit Suisse.
Avoirs de prévoyance: un élément clé pour bâtir votre fortune sur le long terme
Plus vous préparerez soigneusement votre retraite, plus vous profiterez de votre vieillesse en toute sécurité. Une planification cohérente de votre prévoyance doit donc faire partie intégrante de votre stratégie de placement.
Si la solution de prévoyance dont vous disposez actuellement ne garantit pas la réalisation de vos objectifs, cela signifie que vous avez une lacune de prévoyance. Cette lacune peut être comblée grâce à différentes solutions. La plus simple est la Prévoyance individuelle 3e pilier. Une autre solution consiste à effectuer un rachat dans la prévoyance professionnelle (caisse de pension). Notre équipe de conseillers se fera un plaisir de vous proposer l'option la mieux adaptée à vos besoins.
Maintenant que vous disposez d'une vue d'ensemble de votre situation financière, il vous faut définir vos objectifs. Ceux-ci vous donneront les premières indications sur la manière de répartir vos avoirs entre les différentes catégories de placement.
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