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Privatkunden - Schweiz

Schritt 1: Wie sieht meine aktuelle Vermögens- und Vorsorgesituation aus?

Um Ihr Vermögen weiter optimieren zu können, lohnt sich von Zeit zu Zeit die Überprüfung Ihrer gewählten Anlagestrategie. Ein Check-up der jetzigen Situation ist eine ideale Basis zur soliden Planung.

Financial Check-up

Mit dem Financial Check-up der Credit Suisse durchleuchten und optimieren Sie Ihre Finanzsituation umfassend. Dabei erhalten Sie bereits erste individuelle Optimierungsvorschläge, die sich auf die folgenden Fragen beziehen:

  • Genügen meine Mittel für eine frühzeitige Pensionierung?
  • Kann ich noch Steuern sparen?
  • Bekomme ich eine Finanzierung für mein Traumhaus?
  • Wie erhalte ich mehr Rendite?
  • Sind meine Familie und ich bei Invalidität/Tod genügend abgesichert?

Für eine detaillierte Beratung empfehlen wir Ihnen ein Beratungsgespräch bei der Credit Suisse - kostenlos und unverbindlich.

Vorsorgegelder als ein Element des langfristigen Vermögensaufbaus

Je gründlicher Sie die Zeit nach der Berufstätigkeit vorbereiten, desto mehr Sicherheit geniessen Sie im dritten Lebensabschnitt. Eine konsequente Vorsorgeplanung sollte deshalb fester Bestandteil Ihrer Anlagestrategie sein.

Wenn Ihre aktuelle Vorsorgelösung die Erreichung Ihrer Vorsorgeziele nicht gewährleistet, dann besteht eine sogenannte Vorsorgelücke. Für die Schliessung der Vorsorgelücke gibt es verschiedene Optionen. Die naheliegendste Lösung ist die private Vorsorge in der 3. Säule. Eine andere Möglichkeit besteht im Einkauf in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse). Welches für Sie die passende Möglichkeit ist, zeigt Ihnen unser Beraterteam gerne auf.

Nachdem Sie sich einen Überblick über Ihre finanzielle Situation verschafft haben, sollten Sie jetzt Ihre finanziellen Zielsetzungen bestimmen. Diese geben erste Anhaltspunkte über die Art und Weise, wie die Aufteilung des Geldes auf verschiedene Anlageklassen aussehen könnte.  

Schritt 2: Welches Anlageprofil passt zu mir?  

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Beratung und Kontakt

Telefon 0848 880 840  

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