Il vostro consulente personale può coinvolgere un financial planner in qualsiasi momento per tener conto di ulteriori aspetti della pianificazione patrimoniale – p. es. immobili, partecipazioni aziendali, prestazioni previdenziali o valori presso banche terze. All'occorrenza, il financial planner può avvalersi anche di altri specialisti.

Anche nell'ambito delle soluzioni di finanziamento personalizzate potete affidarvi interamente alla nostra consulenza. Sia che si tratti di un finanziamento immobiliare o di un credito lombard – i nostri consulenti in materia di finanziamento elaborano per voi l'offerta adeguata. All'occorrenza, il consulente crediti può coinvolgere altri specialisti.

Qualsiasi sistema fiscale offre opportunità d'ottimizzazione. I nostri specialisti vi aiutano a sfruttarle nel modo migliore possibile. Riducendo il vostro onere fiscale, riuscite a ottimizzare appieno il vostro potenziale patrimoniale. All'occorrenza vengono coinvolti altri specialisti.

Anche la pianificazione successoria rientra senz'altro in una corretta gestione del vostro patrimonio. Per questo tema delicato affidatevi ai nostri esperti: con grande sensibilità vi aiuteranno fra l'altro nell'elaborazione del vostro testamento o nella divisione dell'eredità. A seconda delle esigenze, il consulente in materia successoria coinvolge altri specialisti.

Una consulenza eccellente vi assicura il massimo livello di sicurezza possibile. Potete fare affidamento sul nostro «Risk Analyzer», un tool comprovato con cui adeguiamo il portafoglio al vostro profilo cliente e alla vostra strategia d'investimento in modo ottimale. In questo modo non assumete rischi inutili – e vi assicurate il successo dell'investimento.

Secondo noi, una consulenza eccellente è un processo in divenire. Per questo siamo riusciti a perfezionare la nostra offerta nel corso di molti anni, adeguandola costantemente alle esigenze dei nostri clienti. Il risultato è il nostro processo di consulenza senza eguali che, a partire dall'analisi dei vostri desideri e obiettivi, porta a soluzioni concrete, in perfetta sintonia con la vostra situazione personale.