Votre conseiller personnel peut consulter à tout moment un conseiller financier afin de prendre en compte d’autres aspects lors la planification de votre patrimoine, par exemple les biens immobiliers, les parts de société, les droits de prévoyance ou les valeurs que vous détenez auprès de banques tierces. Si nécessaire, le conseiller financier peut faire appel à d’autres spécialistes.

Vous pouvez aussi compter entièrement sur nous pour les solutions de financement. Qu’il s’agisse du financement de biens immobiliers ou de crédit lombard, nos conseillers en financement vous proposent l’offre la mieux adaptée. Si nécessaire, le conseiller en crédit peut faire appel à d’autres spécialistes.

Chaque système fiscal vous offre des possibilités d’optimisation. Nos spécialistes vous aident à les utiliser au mieux. Vous tirez ainsi entièrement parti de tout leur potentiel et réduisez vos charges fiscales. Si nécessaire, d’autres spécialistes peuvent être sollicités.

La planification successorale de votre patrimoine est, sans l’ombre d’un doute, une composante essentielle de sa bonne gestion. Pour cette question délicate, faites appel à nos spécialistes: ils vous aideront avec beaucoup de tact à rédiger votre testament ou un partage successoral. Si nécessaire, le conseiller en successions peut faire appel à d’autres spécialistes.

Un excellent conseil vous garantit une sécurité maximale. Pour ce faire, nous utilisons «Risk Analyzer», un outil très performant avec lequel nous adaptons de façon optimale votre portefeuille à votre profil de client et à votre stratégie de placement. Ainsi, vous ne prenez aucun risque inutile et êtes assuré d’effectuer des placements judicieux.

Un excellent conseil constitue, à nos yeux, un processus pérenne. C’est la raison pour laquelle nous avons optimisé notre offre au fil des années en l’adaptant toujours plus aux besoins de nos clients. Il en résulte un processus de conseil unique, qui va de l’analyse de vos souhaits et de vos objectifs à des solutions concrètes adaptées à votre situation.