Ihr persönlicher Berater hat jederzeit die Möglichkeit einen Finanzplaner hinzu zu ziehen, um bei Ihrer Vermögensplanung weitere Aspekte zu berücksichtigen – z. B. Immobilien, Firmenbeteiligungen, Vorsorgeansprüche oder Werte bei Fremdbanken. Je nach Bedarf zieht der Finanzplaner zusätzliche Spezialisten hinzu.

Auch im Bereich der massgeschneiderten Finanzierungslösungen können Sie sich voll und ganz auf uns verlassen. Ob Immobilienfinanzierung oder Lombardkredit – unsere Finanzierungsberater entwickeln für Sie das passende Angebot. Je nach Bedarf zieht der Kreditberater zusätzliche Spezialisten hinzu.

Jedes Steuersystem bietet Ihnen Möglichkeiten der Optimierung. Unsere Fachleute helfen Ihnen dabei, diese bestmöglich für sich zu nutzen. Auf diese Weise schöpfen Sie offene Potentiale voll aus und reduzieren Ihre Steuerbelastung. Je nach Bedarf werden zusätzliche Spezialisten hinzugezogen.

Zur Frage nach dem richtigen Umgang mit Ihrem Vermögen gehört zweifelsohne auch Ihre Nachlassplanung. Verlassen Sie sich bei diesem sensiblen Thema auf unsere Experten: Mit viel Fingerspitzengefühl unterstützen diese Sie u. a. beim Entwerfen Ihres Testaments oder einer Erbteilung. Je nach Bedarf zieht der Erbschaftsberater zusätzliche Spezialisten hinzu.

Exzellente Beratung gewährt Ihnen ein grösstmögliches Mass an Sicherheit. Dabei profitieren Sie von unserem "Risk Analyzer", einem erprobten Tool, mit dem wir Ihr Portfolio optimal an Ihr Kundenprofil und Ihre Anlagestrategie anpassen. So gehen Sie keine unnötigen Risiken ein – und sichern sich Ihren Anlageerfolg.

Exzellente Beratung ist für uns ein nachhaltiger Prozess. Deshalb haben wir unser Angebot über viele Jahre hinweg optimiert und immer weiter auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Das Ergebnis ist unser einzigartiger Beratungsprozess. Dieser führt von der Analyse Ihrer Wünsche und Ziele zu konkreten Lösungen, die genau auf Ihre individuelle Situation abgestimmt sind.