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Programme de formation à la fonction de conseiller/ère à la clientèle privée
Avec cette formation d'un an environ, nous ouvrons aux personnes intéressées par le conseil financier la carrière de conseiller/ère gérant son propre portefeuille de clients privés.
Ciblé. Axé sur la pratique. Intensif.
Notre programme de formation à la fonction de conseiller/ère à la clientèle privée s'adresse à des personnes ouvertes, qui ont le sens du conseil et aiment les contacts sociaux. Un certificat de fin d'apprentissage, un stage dans le secteur financier ou une maturité gymnasiale et quelques années d'expérience dans le domaine de la banque, des assurances, de la fiducie ou d'un secteur similaire sont les conditions d'admission.
A votre place de travail, vous êtes progressivement préparé par votre supérieur (coach) à assumer les tâches et responsabilités correspondantes d'un/e conseiller/ère à la clientèle privée. Vous bénéficiez d'une introduction à nos processus de conseil, vous vous familiarisez avec notre gamme de produits et apprenez à vous servir des logiciels qui vous aideront dans votre future activité de conseil. En parallèle, nous développons vos aptitudes au conseil et vous enseignons à assurer un suivi professionnel des clients. Des stages pratiques dans des secteurs apparentés complètent le programme.
Objectif atteint entre 9 et 12 mois
En parallèle, vous suivez la formation «Global Train To Relationship Manager» (GTTRM). Au cours de ce programme intensif, vous participez à des modules de formation ciblés on-the-job et off-the-job d'une durée de 9 à 12 mois. Vos besoins en la matière sont déterminés dès le début au moyen d'un positionnement personnel. Vous suivez ensuite le programme de formation défini individuellement sur cette base. Il faut réussir les examens du programme GTTRM pour pouvoir débuter une carrière de conseiller/ère à la clientèle privée au Credit Suisse.
Aperçu du programme de formation dans la pratique
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Daniela Schärz, conseillère à la clientèle privée
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